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海通证券食言了216亿回购:股价低迷 还要再提款

来源:果博东方   日期:2018-05-08

  4月26日,海通证券(11.6800.010.09%)公告拟非公开发行不超过约16.18亿股A股股票,募集资金总额不超过200亿元。扣除发行费用后,所募集资金全部用于增加公司资本金,具体项目包括投入不超过100亿元发展资本中介业务,投入不超过40亿元扩大FICC投资规模,增厚公司流动性,以及同样投入不超过40亿元增资境内外子公司,和投入不超过10亿元用于信息系统建设和其他营运资金。

  在2017年至今的券商行业定增中,海通证券本次定增预案的金额仅次于华泰证券(18.930-0.23-1.20%)的255.1亿元。今年除了借壳上市的增发案例,上市公司还没有出现超过200亿元的定增募资规模。

  海通证券上一次定增是在2007年11月,当时募集资金约260亿元,但是所募资金随后多数都在银行里“睡觉”,2007年到2009年底,海通证券只使用了了约12亿元资金,260亿元资金绝大部分仍然闲置。直到2010年,海通证券才开始使用这笔募资,但其盈利能力等各项财务指标没有得到明显的提升。

  随后海通证券又开始了H股上市融资,2012在香港上市发股募资156.77亿港元,2014公司还在定向增发H股募资299.43亿港元。

  参与海通证券港股募资的机构与股民处于浮亏。海通证券在2015年4月9日创下最高价27.90港元,与今年股价最低点3月26日的10.28港元相比,H股市值蒸发600.77亿港元。 而5月3日收盘海通证券H股的流通市值也只有360.73亿港元,远低于两轮募资资金总额。

  海通证券近三年留给A股股民亏损的惨痛。海通证券在2015年4月23日创下最高价31.66元,与今年股价最低点4月20日的11.07元计算,A股市值在三年内最多蒸发了1665.73亿元。除了频繁融资抽血、股票回报率低外,海通证券还曾因推出216亿的回购计划又终止而备受诟病。

  2015年7月8日,海通证券披露回购股份预案,拟采用集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司A股或H股股份,预计可回购股份不超过11.5亿股,回购A股股份的价格为不超过18.80元/股。预计回购的资金总额不超过216亿元,资金来源为公司自有资金。

  2015年11月2日,海通证券称债券持有人会议上,未能就《海通证券股份有限公司拟进行部分A股或H股股份的回购》的议案形成有效决议,决定终止回购计划。

  然而在最初的公告中,该方案实施的先决条件非常简单,“尚需经股东大会审议通过,并报中国证监会备案无异议方可实施。”,并不需要经过债权人会议决议。